Добрая и могущественная колдунья Долорес ведет занятия в Школе волшебства, где обучает одаренных детей основам магии. Ее ученики с восторгом познают мир колдовства, но однажды в их спокойную жизнь...

Альма, Жан и Себастьяно, дети разведённых родителей, живут в Париже, погружённые в буржуазную жизнь своей матери. Их отец Карло, эксцентричный и безденежный нонконформист, привлекает детей в Рим на...