Новый год приносит неожиданные повороты. После встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса неожиданно уменьшаются до размера карандаша. Теперь заботы о них легли на плечи сына...

Феликс испытывает трудности с адаптацией в новой школе. Он не может найти общий язык с одноклассниками, а злая директриса, фрау Шмитт-Гёссенвайн, постоянно создает ему проблемы. Однажды, в результате...

В школе имени Отто Леонарда появляется новая ученица по имени Мелани. Она очаровательная и веселая, но в то же время немного наивная. Феликс, один из школьников, быстро влюбляется в нее, что вызывает...