В лагере для военнопленных № 17, где царит напряжённая атмосфера, два американских заключённых пытаются сбежать, но их попытка заканчивается трагически — они убиты. Это событие вызывает недовольство...

Бильбо Бэггинс, тихий и миролюбивый хоббит, живёт в уютном доме в Шире. Его спокойная жизнь меняется, когда к нему в гости приходит Гэндальф, мудрый волшебник. Вместе с ним появляются тринадцать...