Майор краповых беретов Шаманов приезжает в небольшой российский городок, чтобы навестить своего старого боевого товарища. С первых минут его пребывания он ощущает напряжение, витавшее в воздухе....

Сказочные персонажи, покинувшие свои миры, приспособились к жизни в современном обществе. Василиса Премудрая стала учительницей, Леший — бездомным, а Иван-дурак — военным. Кащей Бессмертный, теперь...