Япония XVI века. Стареющий правитель Хидэтора принимает решение разделить свои земли между тремя сыновьями. Важный момент — он полагается на обещания двух старших, которые заверяют его в преданности....

Эдди — трансвестит, который стал звездой одного из гей-клубов Токио. Его жизнь наполнена яркими огнями, музыкой и вечеринками, но за этой внешней феерией скрываются глубокие переживания и поиски...

Затойчи, слепой мастер меча, оказывается на женском аукционе, где продают самурайскую невесту. Он не может оставить без внимания судьбу этой девушки и решает вмешаться. В ходе событий он сталкивается...