Мийаги покидает Лос-Анджелес, чтобы навестить своего умирающего отца на Окинаве. Вместе с ним отправляется Дэниел, который хочет поддержать своего учителя в трудный момент. По прибытии на родину...

Мийаги и его ученик Дэниел празднуют победу над школой карате Криза. Их триумф приносит радость, но Криз не собирается оставлять это без последствий. Одержимый местью, он решает обратиться за помощью...

Чикаго 30-х годов. Город погряз в преступности, и на фоне этого хаоса корейский эмигрант Джерри Кван пытается выжить. Найти достойную работу для человека с азиатской внешностью в таком обществе почти...