Во время строительных работ в Баден-Бадене, неожиданный поворот событий приводит к пробуждению злого тролля, который был закован в камень с XV века. Восстановив свои силы, он стремится адаптироваться...

Тристан, племянник короля Корнуэлла Марка, оказывается в сложной ситуации, когда убивает брата Изольды, которую он должен сопровождать на свадьбу с королем. После этого Изольда, охваченная жаждой...