Марио, освободившись после срока за мошенничество, вновь погружается в мир обмана, стремясь заработать на жизнь привычным способом. Его уловки становятся всё более изощрёнными, и он не упускает...

Солдаты итальянских дивизий направляются на Восток, в сторону Москвы, и каждый их шаг оборачивается тяжелой ценой. В этом походе жизнь теряет молодой крестьянин Бадзокки, чья смерть становится...