В королевстве Камелот юный волшебник Мерлин сталкивается с суровой реальностью: король Утер Пендрагон ввел жестокий закон, запрещающий магию. Каждый, кто ослушается этого указа, рискует потерять...

Спецагент Люсинда Кавски, известная под кодовым именем Серпент, работает на секретную организацию ЦРУ. Во время выполнения очередного задания она начинает подозревать, что её манипулируют, и вскоре...