В пещерах, известный как Скалой Фрэггов, живут яркие гуманоидные существа с пушистыми хвостами — фрэглы. Они наслаждаются беззаботной жизнью, наполняя свои дни играми, исследованиями и развлечениями....

В волшебной стране, где сливаются сон и реальность, жил король гоблинов Джарет. Однажды он подслушал, как девочка по имени Сара в сердцах произнесла, что хотела бы, чтобы ее младшего брата Тоби...