1914 год. Окраина царской России, где царит мирная, но напряжённая атмосфера, охвачена стачками рабочих. Внезапно приходит известие о начале войны с Германией. Это событие переворачивает жизнь...

Костя Потехин, жизнерадостный пастух и музыкант, совершенно случайно оказывается в центре внимания одесского мюзик-холла. Его простодушие и неординарный подход к музыке привлекают зрителей, и он...