Николь, молодая девушка из провинции, мечтает о мире кино. Однажды её мечта начинает сбываться: она получает приглашение на конкурс в Париже, где призом станет роль в фильме. Не раздумывая, Николь...

Португальская колония в XIX веке. Мистер Клэй, состоятельный и пожилой торговец, становится объектом слухов и сплетен в своем городе. Его жизнь полна тайн и одиночества, так как у него нет...