Новый Орлеан. Легенда о Кэндимене, зловещем духе с железным крюком вместо руки и облаком пчел, витает в воздухе. Прошло много лет с тех пор, как чернокожий раб Дэниел Робитайл испытал ужасные муки за...

Финдлей Кроуфорд, известный композитор и дирижер, решает избавиться от своего тайного соперника. За его спиной давно скрывается анонимный музыкант, который на самом деле создает все его лучшие...