Весна 1942 года. Московская школьница Катя ведет переписку с курсантом военно-морского училища Костей, с которым она никогда не встречалась. Их общения наполняет надежда и мечты, ведь скоро Костя...

Две сестры, приехавшие в небольшой город на Волге, решают провести время вдали от повседневной суеты. Старшей из них около пятидесяти, а младшая — чуть моложе. Они погружаются в атмосферу...