Август 1945 года. Квантунская армия, понеся серьезные потери от советских войск, спешит к отступлению. В штабе армии царит напряжение: руководство подозревает утечку информации, и тайная полиция...

1923 год, после завершения гражданской войны. Учитель Дюйшен, вчерашний красноармеец, приезжает по комсомольской путевке в отдаленный киргизский аул. Его полное энтузиазма стремление привнести...