Девушка, вернувшаяся домой после долгого рабочего дня, слышит телефонный звонок. Подняв трубку, она оказывается втянута в кошмар, когда зловещий голос на другом конце провода начинает угрожать ей...

Боб Флеминг, известный как агент ЦРУ 077, получает задание в Касабланке. Он маскируется под ученого Коулмена, последнего представителя группы, занимающейся разработкой альтернативных источников...