На улицах Манхэттена разгуливает свирепое чудовище, охотящееся за мышами. Его появление вызывает панику у всех грызунов, и бедный Фивел не может избавиться от кошмаров, в которых это создание...

Ровер, пушистый и упитанный пес, наслаждается жизнью в сверкающем Лас-Вегасе. Его мир полон ярких огней, вкусной еды и заботы любимой хозяйки-танцовщицы. Однако судьба готовит ему неожиданный...