1923 год. Зайцев и Егоров, два молодых комсомольца, направляются в угрозыск по путевке. Им предстоит пройти испытательный срок, который решит их дальнейшую судьбу в этой сложной и опасной сфере....

Молодой учитель физкультуры, обладая харизмой и увлечением своим предметом, становится для учеников не только наставником, но и моральным ориентиром. Он вдохновляет их на занятия спортом, прививая...