В Риге, охваченной бурными событиями после революции 1905 года, жизнь людей коренным образом меняется. На этом фоне разворачивается история любви между социал-демократом Пелекайсом и учительницей...

Папа Римский отправляет своего незаконнорожденного сына Макса на север, чтобы усмирить племя земгалов, которые отвергают христианство. Макс, известный своей жестокостью, не раздумывая, убивает...