В маленьком городке, где жизнь течёт размеренно, с детства мечтает о сцене талантливый, но неуверенный актёр по имени Алекс. Он всегда чувствовал, что его призвание — это театр, но страх и сомнения...

Караг кажется обычным подростком, но его глаза хранят в себе удивительную тайну. Он — оборотень, сочетание человека и пумы. Однажды ему открывается возможность поступить в загадочную школу...