Трое друзей-геев живут в знаменитом районе Мишн в Сан-Франциско, где стремятся найти свое счастье и любовь, а порой и просто сексуальные приключения. Один из них — художник, который пытается...

Кэлли и Мариана решают начать новую жизнь в Лос-Анджелесе, покидая родной город. Они переезжают в уютный дом, полный надежд на светлое будущее. Сёстры быстро находят новых друзей и увлекаются...