На черниговской земле, у берегов Десны, разворачивается история детства Александра Довженко. В первой части картины зритель погружается в мир шестилетнего Сашко, который открывает для себя окружающую...

Три друга, полные амбиций и мечтаний о небесах, вновь оказались на пороге новой жизни. После долгих лет, проведённых за учебниками, они теперь стали лётчиками-испытателями, готовыми покорять высоты...