Иоганн Штраус, будучи в браке, оказывается под влиянием чар оперной певицы Императорского театра Карлы Доннер. Она — капризная, избалованная и эксцентричная красавица, которая привлекает его внимание...

Париж. Дочь богатого коллекционера, занимающегося подделкой произведений искусства, оказывается в сложной ситуации. Ее отец, известный в узких кругах, рискует быть разоблаченным, так как его подделки...