В прекрасном городе Розейрал живет богатый, но одинокий специалист по выращиванию роз Рафаэл. Его жизнь меняется с появлением молодой балерины Луны, с которой он встречается в церкви. Их любовь...

Рио-де-Жанейро, 1997 год. Капитан Насименту из BOPE, спецподразделения военной полиции, готовится к визиту Папы Римского. Ему поручено устранить угрозу, исходящую от наркоторговцев, которые...