Макс Борнстейн, наркоман, погружённый в мир нелегального порно-бизнеса 1960-х, ведёт двойную жизнь. Он торгует порнографическими книгами и фильмами по всему восточному побережью, несмотря на то что...

Мод сталкивается с чередой неудач в школе, что приводит к потере уверенности в себе. Она теряет лучшую подругу, что становится для неё настоящим ударом. Внутреннее одиночество и разбитое сердце...