Ахмет, пастух овец, живет в горах, где его жизнь внезапно меняется из-за разрушительного сель. Ураган уносит его дом и забирает всех близких. После этой трагедии Ахмет покидает родные места впервые...

1552 год. Царь Иван Грозный собирается на поход на Казань, но его беспокоит возможное недовольство донских казаков, которые могут предать его, ударив в тыл. Чтобы выяснить их намерения, он отправляет...