В Хайфе, в одном из бедных районов, живёт палестинец Валид с женой и маленькими детьми. Его жизнь полна забот и тревог, и он мечтает стать писателем. Однако депрессия и отсутствие вдохновения...

Египет, город Александрия. Некогда процветающая еврейская община, когда-то насчитывающая тысячи членов, теперь на грани исчезновения. После смерти одного из старейшин в общине осталось всего девять...