Детектив Том Ноак, спустя два десятилетия, возвращается в родной город Норскоу, расположенный на севере Дании. Город, некогда бывший для него домом, теперь погружён в тёмные воды наркопреступности....

Эмма, одиннадцатилетняя девочка с богатым воображением, чувствует себя одинокой в кругу своей большой семьи. Её увлечение сказками и волшебными существами приводит к неожиданной встрече с Санта...