Данила Багров, только что вернувшись из армии, испытывает неприязнь к обыденной жизни в родном городке. Чувствуя себя не на месте, он решает отправиться в Петербург, где, по слухам, живет его старший...

По пустынным улицам Санкт-Петербурга бродит человек без имени и прошлого, не имея ни друзей, ни близких. Его встречают редкие прохожие, и каждый из них называет его по-своему: кто-то зовет Сергеем...

Господин Землемер приезжает в Деревню, чтобы заняться работами, связанными с Замком. Однако, когда он достигает места назначения, его никто не встречает. Вокруг царит некая безмятежность, но...