Начало XX века. Варлам, парень из низших слоев, покидает родные места ради любви и переезжает в Москву. Его страсть к жизни и умение постоять за себя не остаются незамеченными. Во время драки стенка...

Федор Д., мечтательный молодой человек, бродит по улицам Петербурга и неожиданно встречает очаровательную Настеньку. С первого взгляда он влюбляется в нее, однако долго колебался, не зная, как...