Парень, живущий в маленьком приморском городке, ведет двойную жизнь. У него есть девушка, но это не останавливает его от случайных интрижек. Однажды он встречает загадочную женщину, которая полностью...

Саша, маленький мальчик, живет в интернате, где дни тянутся в ожидании встречи с мамой. Он постоянно надеется, что однажды она придет за ним. В один из обыденных дней, слушая радио, он вдруг слышит...