Ночью в психоневрологическом отделении для подростков происходит ужасное событие: один из пациентов едва не погибает. Взрослые, охваченные тревогой, предполагают, что за этой трагедией стоят сами...

В Москве, наполненной суетой и холодом, молодого художника Валеру Ромеева охватывает чувство безысходности. Он зарабатывает на жизнь, рисуя портреты на улице, в то время как его мечты о творчестве...