На загадочной планете, где день и ночь сменяются вручную, юный фавн Мьюн становится хранителем Луны. Однако его радость быстро оборачивается ужасом, когда он теряет Луну почти сразу после получения...

Сэм переживает глубокую утрату — его любимая жена Жозефина ушла из жизни, и мир вокруг него стал серым и пустым. После её смерти он теряет интерес ко всему, что раньше приносило радость. Концерты в...