Конец XIX века. Юная и обворожительная женщина по имени Керн начинает свою карьеру в мире мошенничества. Она легко меняет внешность, подстраиваясь под различные образы, что делает её опасным...

Соня провела все свои годы в уединении, вдали от шумного мира. Её жизнь с отцом была наполнена простыми радостями, но после его смерти ей пришлось оставить привычный уклад. Отец, понимая, что её ждёт...

На выставке художника Ивана Бодрова, где представлена его известная картина «Улыбка поляницы», Федор Левашов, профессор и опытный исследователь, встречает Илиану. Ее красота, ум и загадочность...