1920-е годы в Тульчине. Абрам Шварц живет мечтой о будущем своего сына Давида, одаренного музыканта. Давид, которому всего 12 лет, уже поражает всех своим мастерством игры на скрипке. Однако...

Настя, молодая учительница, после смерти матери находит неотправленное письмо, адресованное некоему Павлу. В новогоднюю ночь, когда посёлок погружается в атмосферу праздника, неожиданно появляются...