Караг кажется обычным подростком, но его глаза хранят в себе удивительную тайну. Он — оборотень, сочетание человека и пумы. Однажды ему открывается возможность поступить в загадочную школу...

Эрик впервые столкнулся с наркотиками в четырнадцать лет. Прошло десять лет, и он по-прежнему живет в маленьком городке с матерью и отчимом. Его ночи проходят в клубах, а раз в год он оказывается на...