Моргантаун представляет собой безжалостную свалку на краю цивилизации, где в условиях крайней нищеты живет семья Рафаэля. Каждый день для них — борьба за выживание, и надежда на лучшее будущее...

Париж 1916 года. Модильяни, обаятельный хулиган и завсегдатай модных ресторанов, наслаждается богемной жизнью, окруженный вниманием женщин. Он стремится привлечь внимание критиков и продать свои...