Джейк Лонг, 13-летний подросток, живет в Манхэттене, где его жизнь полна неожиданностей. Обычный парень, он неожиданно обнаруживает в себе удивительную способность превращаться в дракона. Это...

Энди Френч, карикатурист с амбициями, сталкивается с трудностями как на работе, так и в личной жизни. Его отношения с девушкой оставляют желать лучшего, а жизнь в апартаментах в районе Мишн Хилл...