1947 год, Палестина. Проффи Либовиц, 12-летний мальчик, живет под британским протекторатом и мечтает о том, чтобы английские солдаты покинули его родные земли. Вместе с друзьями он часто устраивает...

В Германии 1930-х годов в еврейской семье живет немецкая овчарка по имени Калеб, которая особенно привязана к младшему сыну Джошуа. Их связь крепка, и Калеб становится не только верным другом, но и...