События фильма разворачиваются в довоенном Дубровнике, где три друга — итальянец, хорват и еврей — наслаждаются беззаботной жизнью. Их дружба и общие мечты о будущем внезапно нарушаются, когда в небе...

Партизан, преданный идее революции, сталкивается с тяжелым выбором. Его товарищ, отвлекшись от борьбы за свободу, влюбляется в женщину, которая оказывается на стороне врага. Это предательство...