Чэнь Чжэнь, обучающийся кунг-фу у мастера Хо Юаньцзя, отправляется в Японию для учёбы. Его учитель строго предостерегал не вмешиваться в конфликты, и Чэнь старается скрыть свои навыки от окружающих....