Окружной продкомиссар Бодягин возвращается в свою родную станицу после шестилетнего отсутствия. Встреча с домом полна ностальгии, но вскоре он сталкивается с неожиданной правдой: его отец оказался...

Воин и эльф отправляются в опасное путешествие, чтобы донести важное послание в Эребор. Их путь усеян препятствиями: на каждом шагу подстерегают орки и тролли, готовые на все, чтобы помешать миссии....