Мэш Бёрндэд родился в мире, где магия играет ключевую роль, но сам он лишен этих способностей. В условиях, когда люди без магии долго не живут, его отец решает защитить сына и прячет его от...

Харуюки Арита, 14-летний подросток, постоянно сталкивается с трудностями в реальной жизни. Его непривлекательная внешность и лишний вес делают его объектом насмешек, и лишь два друга – Тиюри и Такума...