1941 год. Раненого офицера Алексея Агеева находят партизаны в лесу и прячут в доме попадьи. В этом же укрытии оказывается молодая горожанка Мария, которая, несмотря на опасность, проявляет смелость и...

Иван Балакирев, придворный шут, живет в бурное время Петровской эпохи, когда Россия стремительно меняется. Вокруг него кипят страсти и интриги, а реформы Петра Первого затрагивают всех, включая самых...