Древний волшебный Лес всегда оставался недоступным для людей, окутанный тайнами и страхами. Жители соседнего села избегали его, полагая, что в его глубинах скрываются опасные существа. Однако однажды...

Бродячий артист Руслан, живущий на просторах древней Руси, влюбляется в очаровательную Милу, совершенно не подозревая о её истинном происхождении. Она оказывается принцессой, но это открытие приходит...