1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот авиапочты во Франции, работает в Аргентине и мечтает о новых маршрутах. Вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме они решают проложить более короткий путь...

В 1609 году в Стране Басков инквизитор Ростеги, прибывший из Мадрида, решает искоренить колдовство, которое, по его мнению, расползается по этим диким землям. Местные крестьяне, говорящие на странном...