Снегурочка, дочь Деда Мороза и Красавицы Весны, живет в мире вечной зимы, где ее сердце, словно лед, не испытывало радости и любви. Однажды в лесу она встречает Лелю, юношу, чье душевное тепло...

В северном городке молодой республики Советов с уходом интервентов начинается новая жизнь. В это время отважный подпольщик Алексей Илютинский решает infiltrировать музыкальный коллектив, созданный...