Тони, закончив колледж, возвращается в родной городок в сельской местности Бразилии. Его возвращение оказывается bittersweet — он узнает, что его отец уехал навсегда, оставив его одного справляться с...

Бенджамин и Вальдемар – клоуны, которые выступают в дуэте, гастролируя с цирком «Эсперанца». Бенджамин, когда-то яркая звезда, начинает ощущать, что его талант угасает. Поняв, что больше не может...