История начинается с юных лет Ф. И. Шаляпина, когда его талант начал проявляться в небольшом городке. С первых шагов на сцене он был полон амбиций и стремления к совершенству. Его голос, обладающий...

Фёдор Земсков, готовясь к призыву в армию, случайно сталкивается с любимой девушкой, что оставляет у него тяжёлое чувство. Уходя на службу, он испытывает смешанные эмоции: тревогу и тоску по дому....