Юный Фредди Лупэн, наследник древней семьи оборотней, с нетерпением ждал своего четырнадцатого дня рождения, когда должен был стать настоящим волком, как его отец. В этот момент он мечтал о смелости...

Пчёлка Майя с волнением готовится к спортивным соревнованиям, где будет разыгрываться Кубок мёда. Это событие объединяет ульи и приносит радость всем пчёлам. Однако радость Майи омрачается, когда...